Филомина лежала на входе в пещеру, положив лёгкую голову на лапы. Она задумчиво смотрела на горизонт, за которым медленно пряталось солнце. Волчица время от времени тяжело вздыхала, и её вздохи заставляли сверчков на несколько секунд прервать вечернюю песню. Последний раз чирикнула синица на широкой лапе ели, стряхнула клювом соринку с пёрышка и улетела, весело и устало щебеча. Филомина позволила себе прикрыть глаза. Волчица раздвинула передние лапы и почувствовала, как зелёная трава колет её подбородок. Ещё раз вздохнув, самочка укрыла длинные лапы роскошным хвостом и окончательно закрыла глаза. Вид дремлющей миниатюрной волчицы умиротворил даже сверчков.

Шаги Аарона потревожили сон Филомины. Она узнала темп и шум этой поступи, узнала Аарона. Но юная волчица не до конца доверяла своим чувствам, поэтому открыла ярко-зелёные глаза, чтобы осмотреться. Последние лучи солнца окрасили шёрстку Филомины в огненные и золотые тона, и по шубке прошёлся яркий блеск, когда волчица подняла голову и внимательным взглядом пробежалась по земле. Увидев вожака, она одними глазами улыбнулась и хотела вновь задремать, но спать уже не хотелось: сон прогнали.
Филомина неспеша потянулась и зевнула, обнажив безупречно белые клыки и ярко-розовый язычок. Волчица размяла шею и, смахнув с хвоста опавший листок, плавно пошла к вожаку. После смерти учителя и родителей Филомине было страшно одиноко, и её душа томилась от ноющего чувства. Волчица хотела поговорить с кем-нибудь, но, уже подойдя к Аарону, поняла, что не знает, что сказать. Она потупила взгляд. Её бархатные губы шевельнулись, привычно спокойным голосом произнеся:
- Привет. Красивый закат, правда?

- Ничего, - добродушно улыбнулась волчица. - Я поспала днём.
И Филомина замолчала. Она слушала пение сверчков, покачиваясь, словно в трансе. Её хвост время от времени тихо и ритмично постукивал по земле. Волчица еле слышно мурлыкала какую-то мелодию.

- Они не нападут, - улыбнулась Филомина. - Вожак там - мой брат. Увы, он покинул нашу стаю навсегда, но он поклялся отомстить стае затмения за родителей и... - Филомина тяжело вздохнула, словно стараясь выпустить страдание, грызущее её грудь. - За моего учителя.
Филомина отвернулась, чтобы вожак не заметил слёз, текущих по бархатной мордочке.

Филомина положила голову на плечо вожаку и прикрыла глаза. "Просто ответ на дружелюбное поведение, - думала волчица. - Ничего больше. И ничего больше быть не может. Он - вожак, а я обычный воин... о чём это я? Он просто из другого слоя и всё. Мы будем просто друзьями. Тем более, любить я не умею. Сердце - глупый орган, доверять нужно мозгу". Опомнившись, волчица молча отстранилась от Аарона. Ровно настолько, чтобы не касаться его.

- А что тебе, собственно, мешает? - неторопливо произнесла волчица. - Ты же вожак. Ты легко можешь изменить порядки, но тебе вряд ли так же легко удастся вернуть всё назад. Не сложно принять решение, сложно его изменить.

Филомина уловила за своей спиной тихий треск. Как будто кто-то неловко наступил лапой на ветку. Волчица встала, широко расставив лапы, готовая обороняться.

Внезапно Филомина рванулась в кусты. Через секунду послышался её смех. Она вышла к вожаку, держа в зубах ещё живого кролика:
- Нас испугала еда.

Филомина тоже засмеялась:
- После такого страшного противника, как кролик, мы и со стаей тигров справимся. Вдвоём!

Филомина подкинула кролика и с приятным хрустом тоненьких костей перекусила тому позвоночник.
- Я не голодна. - улыбнулась волчица, пододвигая тушку Аарону.

Филомина ничуть не повысила голоса, но в её интонации чувствовалась решимость и даже некоторая властность.
- Я настаиваю! - твёрдо произнесла волчица, ещё ближе пододвигая кролика. - Знаю я вас, волков, как вы уже сыты.

Филомина отбросила тушку в кусты и, высоко подпрыгивая, помчалась за Аароном.